Once Upon a Time [SEZON 1]

ONCE UPON A TIME [SEZON 1]

Mieszkańcy Zaczarowanego Lasu zostają przeklęci przez Złą Królową i wysłani do zupełnie innego świata. Królowa tworzy miasteczko Storybrooke, w którym przypisuje każdej z baśniowych postaci zupełnie inne życie i wymazuje dawne wspomnienia. W mieście tym czas stoi w miejscu, a mieszkańcy przez 28 lat przeżywają w kółko ten sam dzień. Wszystko zmienia się w momencie, kiedy mały Henry sprowadza do Storybrooke kobietę imieniem Emma. Chłopiec wierzy w baśniowe postacie i twierdzi, że Emma jest Wybawicielką, która złamie klątwę, pokona zło oraz sprowadzi dla wszystkich szczęśliwe zakończenie...

01. ONCE UPON A TIME 02. THE THING YOU LOVE MOST 03. SNOW FALLS 04. THE PRICE OF GOLD 05. THAT STILL SMALL VOICE 06. THE SHEPHERD 07. THE HEART IS A LONELY HUNTER 08. DESPERATE SOULS 09. TRUE NORTH 10. 7.15AM 11. FRUIT OF THE POISONOUS TREE 12. SKIN DEEP 13. WHAT HAPPENED TO FREDERICK 14. DREAMY 15. RED HANDED 16. HEART OF DARKNESS 17. HAT TRICK 18. THE STABLE BOY 19. THE RETURN 20. THE STRANGER 21. AN APPLE RED AS BLOOD 22. THE LAND WITHOUT MAGIC

ODC. 01 "ONCE UPON A TIME"

W życiu Emmy Swan niezapowiedzianie pojawia się 10-letni Henry - chłopiec, którego oddała do adopcji tuż po urodzeniu. Dzieciak twierdzi, że Emma jest córką Królewny Śnieżki, a także Wybawicielką, która ma przełamać klątwę. Nie wierząc w ani jedno słowo małego chłopca, kobieta postanawia odwieźć go do domu w Storybrooke. Po dziwnych zjawiskach, jakie tam zauważyła oraz przez zachowanie adoptowanej matki Henry'ego, burmistrz Reginy postanawia zostać na kilka dni i upewnić się, że z chłopcem na pewno wszystko dobrze. Henry posiada książkę z baśniowymi postaciami i ich historiami, którą podarowała mu Mary Margaret. Chłopiec utożsamia postacie z niej z mieszkańcami Storybrooke...

W przeszłości, w świecie baśni książę oddaje na ustach Śnieżki pocałunek prawdziwej miłości i zdejmuje z ukochanej klątwę snu. Zakochani wkrótce biorą ślub, a potem żyją długo i szczęśliwie... No, prawie. W ich szczęśliwe zakończenie wkracza Zła Królowa i obiecuje odebrać im wszystko, co kochają. Śnieżka zachodzi w ciążę i niedługo później rodzi córeczkę. Niestety mała królewna nie jest bezpieczna w Zaczarowanym Lesie i aby ją obronić przed klątwą, którą szykuje Zła Królowa, rodzice są zmuszeni odesłać niemowlę do innego świata. Wierzą, że dziewczynka kiedyś zdoła ich wszystkich uratować.

ODC. 02 "THE THING YOU LOVE MOST"

Regina robi wszystko, co w jej mocy, aby pozbyć się ciekawskiej Emmy ze Storybrooke i co ważniejsze, z życia Henry'ego. W głowie pani burmistrz rodzi się przeczucie, że ta kobieta może jej jeszcze nieraz wejść w paradę i zniszczyć sekretny plan. Zagroziła całemu miasteczku i obiecała, że każdy, kto pomoże nieznajomej gorzko pożałuje swojego czynu. Emma zostaje wyrzuca z pensjonatu, ale wcale nie ma zamiaru wracać do Bostonu. Całe to zamieszanie jeszcze bardziej utwierdza ją w przekonaniu, że powinna zostać i przyjrzeć się sprawie nieco bliżej...

Wiele lat wcześniej, w Zaczarowanym Lesie ktoś od bardzo dawna planuje coś strasznego. Zła Królowa wielkimi krokami przygotowuje się do rzucenia klątwy na baśniową krainę, ale niestety mimo wielu prób nie wychodzi jej to, jak powinno. Od Rumpelstiltskina dowiaduje się, że aby dokończyć swoje dzieło musi poświęcić coś najbliższego jej sercu. Zła Królowa staje przed wyjątkowo ciężką decyzją, jednakże niczego nie pragnie bardziej niż zemsty na Snow. Decyduje się uśmiercić własnego ukochanego ojca, by doczekać się swojego szczęśliwego zakończenia.

ODC. 03 "SNOW FALLS"

Henry prosi Emmę, aby namówiła Mary Margaret na częstsze odwiedzanie szczególnego pacjenta w szpitalu. Mary Margaret zgadza się, bo i tak bywa w szpitalu bardzo często jako wolontariuszka, więc przeczytanie kilku stron z książki nie robi jej różnicy. Henry uważa bowiem, że pacjent w śpiączce to Książę z Bajki, a sama Mary Margaret to Śnieżka. Obie kobiety wcale nie wierzą w słowa chłopca, ale spełniają jego prośbę. Po kilku takich spotkaniach z nieprzytomnym Johnem Doe, ku zaskoczeniu wszystkich mężczyzna wreszcie się budzi. Mary Margaret zaczyna czuć wyraźną więź i obdarza nieznajomego wyjątkowym uczuciem. Niedługo potem pojawia się jego żona, która twierdzi, że szukała go od bardzo dawna. Emma postanawia poszukać mieszkania w Storybrooke, gdyż chce zostać nieco dłużej. Niestety wszędzie odmawiają jej noclegu. Mary Margaret widząc zaangażowanie kobiety oraz jej dobre serce, proponuje Emmie zamieszkanie u niej w domu...

W Zaczarowanym Lesie poznajemy historię pierwszego spotkania księcia ze Snow White. Książę James wybiera się w podróż ze świeżo poznaną narzeczoną Abigail, do królestwa jej ojca, Króla Midasa. Podczas przejażdżki zostają obrabowani. James udaje się w pogoń za złodziejaszkiem, który okazuje się być dziewczyną. Snow kradnie Jamesowi pierścionek zaręczynowy, a mężczyzna chce go odzyskać za wszelką cenę, co wróży im kolejne spotkanie.

ODC. 04 "THE PRICE OF GOLD"

Emma zostaje wynajęta przez pana Golda w celu odnalezienia ciężarnej kobiety, która okradła go z czegoś cennego. Niestety nie chce wyjawić, co takiego kobieta zabrała. Emma zgadza się, gdy okazuje się, że złodziejką jest podłamana psychicznie Ashley, którą poznała dzień wcześniej i której radziła wziąć sprawy w swoje ręce, nie patrząc na to, co powiedzą inni. W czasie śledztwa odwiedza Seana, ojca dziecka Ashley, który rzucił dziewczynę jakiś czas wcześniej. Ojciec Seana daje do zrozumienia Emmie, że Gold zapłaci dziewczynie sporą sumkę za to, że odda mu swoje dziecko. Kobieta obiecuje Goldowi być winna przysługę za wolność Ashley i dziecka...

Cinderella ma dość swojego życia z przyrodnimi siostrami i macochą, które ją wykorzystują. W dniu królewskiego balu, na który oczywiście nie zabrały jej ze sobą, Ella zostaje wybawiona przez swoją Wróżkę Chrzestną... a raczej Rumpelstiltskina. Mężczyzna proponuje jej umowę, na którą Ella zgadza się bez wahania i nie myśląc o konsekwencjach. Dalej wszystko toczy się jak w wymarzonej bajce - książę zakochuje się w Kopciuszku, a ona zostaje księżniczką i mieszka w zamku. Niestety szczęśliwe chwile zostają zburzone. Ponownie nawiedza ją Rumpelstiltskin z zamiarem wyrównania rachunków. Dziewczyna obiecała mu bowiem jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie będzie posiadać już jako królewna. Nie miała pojęcia, że tyran miał na myśli jej pierworodne dziecko.

ODC. 05 "THAT STILL SMALL VOICE"

Emma dostaje propozycję zostania zastępcą szeryfa, na którą oczywiście się zgadza. Liczy na to, że będzie miała więcej swobody w pilnowaniu Reginy. Dr Archie Hooper, terapeuta Henry'ego odbywa z nim kolejne sesje, próbując zrozumieć jego niezwykły zapał i wiarę w baśniowe stworzenia. Regina grozi terapeucie, że jeśli nie wybije w końcu tych bzdur z głowy Henry'ego to pozbawi mężczyznę wszystkiego, co posiada. Pani burmistrz obawia się bowiem, że przez ten fakt jej syn zaczyna się od niej oddalać. Dr Hooper z bólem serca kolejną sesję z Henry'm prowadzi w sposób bardzo niedelikatny, nakazując chłopczykowi zakończenie tej bezsensownej wiary. Henry ucieka do zawalającej się kopalni...

Dawno temu mały chłopiec imieniem Jiminy bardzo chciał zmienić życie które był zmuszony prowadzić. Rodzice chłopca byli podróżnymi lalkarzami i złodziejami. Zabawiali widownie barwnym teatrzykiem, w czasie gdy Jiminy ich okradał. Gdy chłopiec zaczął dorastać, zaczął też odróżniać dobro od zła. Z całego serca pragnął wieść uczciwe życie. Kiedy dorósł również pomagał rodzicom w różnych oszustwach, bo nie potrafił ich zostawić. Zdeterminowany i pełen goryczy szukał pomocy u Rumpelstiltskina, który podarował mu eliksir. Niestety los chciał, że eliksir ten nie wypili jego zwyrodniali rodzice, a przypadkowe małżeństwo z chatki, którą planowali obrabować. Kiedy Jiminy dowiedział się, że małżeństwo osierociło małego chłopca postanowił pomóc mu. Błękitna Wróżka przemieniła go w świerszcza - sumienie osieroconego Gepetto, któremu towarzyszył przez resztę życia.

ODC. 06 "THE SHEPHERD"

Kathryn zabiera świeżo wybudzonego ze śpiączki męża do domu, gdzie czeka na niego przyjęcie powitalne. Przybyli na nie wszyscy znajomi, jednak David nie pamięta żadnego z nich. Próbuje sobie przypomnieć swoje dawne życie, ale w głowie ma tylko pustkę i... tę nieodpartą myśl, że chciałby zobaczyć Mary Margaret. David wie, że czuje do tej kobiety coś wyjątkowego. Postanawia spotkać się z nią przy trolowym moście. Niestety po drodze przypomina sobie wszystko, co działo się przed śpiączką. Pamięta o Kathryn i o tym, że ją kochał. Zrywa znajomość z Mary Margaret, która zrozpaczona rzuca się w objęcia dr Whale'a. Późnym wieczorem Emma przyłapuje szeryfa Grahama wymykającego się z domu pani burmistrz. Kobieta bardzo zniesmaczyła się faktem, że para zabawiała się, kiedy mały Henry spał...

Książę James miał pokonać smoka, by dać dowód na to, że królestwo króla Midasa i i króla George'a są warte zjednoczenia. Niestety wszystko wydaje się stracone, gdy książę ginie podczas popisowej walki z Behemothem. Król George dostaje propozycję wymiany od Rumpelstiltskina - on przyśle mu drugiego brata bliźniaka, jak kiedyś przed laty przysłał Jamesa, a on poda mu miejsce pobytu Wróżki Chrzestnej. Król przystał na tę umowę. Rumpelstiltskin odwiedził podupadającą farmę Davida i zaproponował mu dostatek dla niego i matki, o ile mężczyzna zgodzi się zastąpić zmarłego księcia Jamesa, swojego brata bliźniaka, którego matka oddała, żeby ratować farmę wiele lat wcześniej. David nie mając innego wyboru stał się księciem, pokonał smoka i zapewnił swojej mamie spokojnie życie. Król Midas zafascynowany odwagą młodzieńca, zaproponował mu małżeństwo z jego piękną córką Abigail.

ODC. 07 "THE HEART IS A LONELY HUNTER"

Emma niezwykle rozczarowana postępowaniem Grahama, stara się go unikać. Szeryfa natomiast coraz bardziej zaczyna pociągać niedostępna Emma, którą niespodziewanie całuje. Po pocałunku w jego głowie zaczynają pojawiać się różne obrazy, których znaczenia mężczyzna nie rozumie. Szuka odpowiedzi u osób, które ukazują mu się w tajemniczych wizjach. Rozmawia z Mary Margaret, która wspomina o księdze baśni Henry'ego. Zdesperowany szeryf udaje się do chłopca, a ten opowiada mu jego baśniową historię. Henry uważa, że Graham to Łowca wychowany przez wilki, którego Zła Królowa pozbawiła serca. Dając wiarę słowom małego chłopca mężczyzna stara się odnaleźć swoją własność. Emma widząc szaleństwo szeryfa zabiera go na komisariat i stara uspokoić. Na miejscu otwiera się przed nim i go całuje. Właśnie wtedy Graham przypomina sobie swoje życie sprzed klątwy, a Regina przeczuwając zagrożenie miażdży jego serce...

Śnieżka bardzo cierpi po śmierci swojego ojca, a Regina z fałszywym współczuciem próbuje zgrywać jej pocieszycielkę. Królewna nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej macocha przygotowuje dla niej kolejną ścieżkę pełną cierpienia. Wynajmuje Łowcę, który ma za zadanie zabić Snow. Kiedy jednak jest temu bliski, ona wręcza mu list pożegnalny do królowej z jej przeprosinami. Następnie pozwala zakończyć jej okropny los. Łowca pełen współczucia oszczędza dziewczynę i pozwala jej odejść. Zanosi do zamku sarnie serce na dowód, że zabił Śnieżkę. Królowa jednak szybko odkrywa, że serce nie należało do dziewczyny i sprowadza na nieposłusznego sługę okropną karę, która zapewni, że już nigdy niczego nie poczuje.

ODC. 08 "DESPERATE SOULS"

Emma postanawia pełnić funkcję szeryfa, po tym jak Graham nagle zmarł. Niestety pani burmistrz się to nie podoba, bowiem chciałaby aby Sydney - redaktor naczelny lokalnej gazety i jej wierny przyjaciel objął to stanowisko. Dochodzi do wyborów, gdzie większość głosów przeważy o tym, kto zostanie nowym stróżem prawa. Niestety Regina grając wbrew zasadom, zaczyna wyciągać brudy z przeszłości Emmy. Mały Henry dowiaduje się z gazety, że urodził się w momencie, kiedy Emma była w więzieniu. Następnie Gold w tajemnicy wywołuje pożar w posiadłości Reginy, gdzie na ratunek rzuca się jej Emma. To daje kobiecie poparcie mieszkańców. Zastępczyni szeryfa nie podobają się jednak metody gry pana Golda i na oficjalnej konferencji opowiada o zajściu. Jej szczerość przypada do gustu większości mieszkańców Storybrooke i zostaje oficjalnie ogłoszona nowym szeryfem...

Podczas wydarzeń, które miały miejsce wiele lat wcześniej Rumpelstiltskin obawia się, że za kilka dni jego 14-letni syn będzie musiał wyruszyć na front, żeby wziąć udział w wojnie. Aby go przed tych uchronić postanawia uciec ze swojej wioski. Niestety zostaje złapany i upokorzony na oczach syna. Pewien starzec widząc zajście, pomaga mu i zabiera w bezpieczne miejsce. Tam opowiada mu historię Mrocznego, potężnego czarnoksiężnika, który pomaga rycerzom. To właśnie jego wszyscy tak się obawiają. Wyjawia mu także sekret pokonania czarownika. Podobno gdzieś w zamku znajduje się sztylet z prawdziwym imieniem Mrocznego. Gdy się je wypowie Mroczny staje się sługą posiadacza sztyletu. Zdesperowany Rumpel postanawia go zdobyć i tym samym uratować swojego syna od piętna rozlewu krwi. W konsekwencji tego czynu zabija potwora i sam zostaje Mrocznym. Następnie mści się na żałosnych rycerzach.

ODC. 09 "TRUE NORTH"

Henry poznaje dwójkę dzieciaków w swoim wieku - Avę i Nicholasa. Chłopiec jest szczęśliwy, że wreszcie ma szansę poznać jakichś przyjaciół. Ogarnia go jednak wielkie rozczarowanie, kiedy okazuje się, że dzieciaki zagadały do niego, by wrzucić mu do plecaka skradzione słodycze. Cała trójka zostaje złapana. Emma, jako szeryf dowiaduje się o nieszczęściu dwójki nowych małych znajomych, którzy mieszkają na własną rękę. Kobieta stara się odnaleźć ich ojca. Dowiaduje się, że mężczyzna jest mechanikiem i stara się mu przemówić do rozsądku, kiedy okazuje się, że nie miał pojęcia o ich istnieniu. Kiedy dzieci mają zostać zabrane do domu dziecka, ich ojciec postanawia je poznać. W czasie poszukiwań Henry zadaje pytania o własnego ojca. Emma opowiada mu fikcyjną opowieść o bohaterskim czynie mężczyzny, który zginął w pożarze, by kogoś uratować...

W Zaczarowanym Lesie Henzel i Gretel (baśniowi Jaś i Małgosia) pomagają ojcu w zbieraniu drzewa na opał. Jednakże odchodzą zbyt daleko i nie mogą znaleźć opiekuna. Podczas poszukiwań trafiają na Złą Królową, która oferuje im powrót do ojca w zamian za drobną pomoc. Królowa chce, aby dzieci poszły do chatki z piernika i ukradły czarną sakiewkę z sekretną zawartością. W chatce mieszka Baba Jaga (ang. Blind Witch), którą dzieci szybko pokonują. Przekazują tajemniczą sakiewkę Reginie, która zamiast odnalezienia ojca oferuje im pozostanie w zamku i władzę u jej boku. Dzieci jednak nie zgadzają się, a ona pełna złości je wypędza. Okazuje się także, że to ona uwięziła ich ojca, który za wszelką cenę chciał odnaleźć swoje pociechy. Królowa skutecznie uniemożliwiła rodzinie połączenie się.

ODC. 10 "7.15AM"

Mary Margaret cierpi po stracie Davida, który postanowił ułożyć sobie życie z żoną. Codziennie o siódmej piętnaście rano kobieta chodzi do baru "U Babci", żeby chociaż popatrzeć na Davida. Nieco później Mary Margaret znajduje gołębicę zaplątaną w sieć. Zabiera ją do schroniska, gdzie teraz pracuje David. Na miejscu dowiaduje się, że to rzadki gatunek gołębia wędrownego, który nie przeżyje długo bez stada. Kobieta postanawia ją uwolnić, mimo zbliżającej się burzy. Przeczuwając kłopoty David biegnie za nią i pomaga jej uwolnić ptaka. Mary Margaret dowiaduje się także, że Kathryn może być w ciąży i zrozpaczona stara się unikać mężczyzny. Kiedy okazuje się, że to fałszywy alarm David wpada na kobietę i czule całuje. Do Storybrooke przyjeżdża tajemniczy mężczyzna, więc Emma stara się dowiedzieć kim jest i jakie ma zamiary, tym bardziej, że bardzo interesuje się Henry'm...

Snow White postanawia zapomnieć o ukochanym, który ma ożenić się z księżniczką Abigail. W tym celu prosi Rumpelstiltskina o lek na tę nieszczęśliwą miłość. W zamian za pukiel włosów Śnieżki, czarnoksiężnik zgadza się sprawić, że zapomni o swoim lubym i wręcza jej eliksir. Książę nie jest w stanie zapomnieć o Snow i pisze do niej list. Chce spróbować ostatni raz z nią porozmawiać, mając nadzieję, że uda im się pojednać. Dziewczyna otrzymuje wiadomość i czym prędzej biegnie do zamku na spotkanie. Zanim jednak dociera do księcia zostaje złapana przez strażnika i wtrącona do lochu, gdzie poznaje krasnoludka Gburka. Razem udaje im się uciec, dzięki pomocy pozostałych krasnoludków. Niestety to nie koniec problemów, ponieważ tym razem w drodze do ukochanego przeszkadza jej sam król George. Władca rozkazuje Śnieżce złamać serce księcia, bo w innym wypadku sam go zabije. Rozżalona królewna, nie mając innego wyboru, spełnia życzenie króla. Krasnoludki przygarniają ją do siebie, a przepełniona bólem dziewczyna wypija zaczarowany eliksir.

ODC. 11 "FRUIT OF THE POISONOUS TREE"

Burza, która przeszła nad Storybrooke poprzedniego wieczora zniszczyła plac zabaw, który Henry uwielbiał. Emma obiecuje mu, że na pewno go odbudują. Niestety Regina równa placyk z ziemią, a załamany Henry ucieka do domu. Zaufanie Sydney'a również zostało wykorzystane przez Reginę i stara się wkupić w łaski Emmy, oferując jej pomoc przy zdemaskowaniu tajemniczych planów pani burmistrz. Odkrywają, że z budżetu miasta zniknęła pokaźna sumka pieniędzy. Emma razem z Sydney'm podkładają w domu pani burmistrz podsłuch. Przez całe ich śledztwo ciągle zostają z niczym, dlatego postanawiają włamać się do rezydencji Reginy i przeszukać komputer. Wychodzi na jaw, że kobieta kupiła działkę w lesie i zamierza wybudować na niej sporą posiadłość. Na konferencji prasowej Emma wyjawia sekret pani burmistrz nie wiedząc, że nie budowała ona domu tylko nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Emma zaczyna tracić zaufanie mieszkańców Storybrooke...

Król Leopold znajduje zaczarowaną lampę z dżinem, który oferuje mu trzy życzenia. Władca jednak odmawia potrzeby ich spełniania, bowiem posiada już wszystko, o czym zawsze marzył. Pyta jednak dżina, czego on najbardziej pragnie. Dżin wyznaje mu, że zawsze marzył o poznaniu prawdziwej miłości. Król Leopold zaprasza go do swojego zamku, a tam mężczyzna z magicznymi mocami zakochuje się w królowej Reginie. Widząc nieszczęście swojej wybranki serca, daje jej na pocieszenie przepiękne lustereczko. Któregoś wieczora w ręce króla trafia pamiętnik Reginy, w którym opisuje bliską znajomość z tajemniczym mężczyzną. Nakazuje dżinowi odnaleźć właściciela ofiarowanego lustra. Nieco później ojciec królowej wręcza mężczyźnie szkatułę z jadowitymi wężami i prosi o przekazanie ich córce. Dżin nie wie jednak, że Regina uknuła plan pozbycia się króla Leopolda i wykorzystała jego uczucie do niej. Mężczyzna na jej prośbę zabił króla. Królowa w wyrazach wdzięczności oddaje mu jedno życzenie. Dżin zażyczył sobie bycia zawsze przy niej i codziennego patrzenia na nią. Zaklęcie sprawiło, że zamienił się w lustro.

ODC. 12 "SKIN DEEP"

W Storybrooke pan Gold zostaje okradziony z cennej dla niego rzeczy. Emma zaczyna dochodzenie w tej sprawie. Kierując się podejrzeniami Golda poszukiwania sprawcy zaczyna od kwiaciarza Moe. Tak, jak podejrzewał okradziony mężczyzna, Emma znalazła u niego mnóstwo skradzionych przedmiotów. Niestety nie było wśród nich rzeczy, na której najbardziej zależało Goldowi, a sam złodziej zniknął. Mężczyzna postanawia na własną rękę poszukać Moe. Kiedy już go znajduje, znęca się nad nim, próbując wydobyć z niego informacje dotyczące tajemniczego przedmiotu. Na szczęście Emma przybywa na czas i ratuje starca, po czym zamyka Golda w więzieniu. Tam odwiedza go Regina i zostawia mu wyszczerbioną filiżankę...

Avonlea od dłuższego czasu jest atakowane przez ogry. Nie mogąc pokonać potworów Sir Maurice prosi o pomoc najpotężniejszego znanego czarnoksiężnika, Mrocznego. Ten zażądał w zamian najpiękniejszej z dworskich dziewek, córki Sir Maurice'a - Belle. Władca nie zgadza się na tę propozycje i wyrzuca czarnoksiężnika z posiadłości. Belle jednak sama decyduje o swoim losie i po zapewnieniach Rumpelstiltsikina o bezpieczeństwie jej najbliższych, decyduje się z nim odejść. Spędza w jego posiadłości kilka miesięcy co raz bliżej poznając prawdziwe oblicze potwora, w którym się zakochuje. Któregoś razu upuszcza na podłogę porcelanową filiżankę, która się nieco wyszczerbia. Belle podczas podróży do miasta po słomę spotyka Złą Królową, która sugeruje jej zdjąć ze swojego ukochanego klątwę za pomocą pocałunku prawdziwej miłości. Belle postanawia spróbować lecz kiedy do niego dochodzi, czarnoksiężnik zaczyna tracić swoje moce. Czując zagrożenie wyrzuca Belle z zamku. Niedługo potem dochodzą do niego wieści, że po powrocie dziewczyny do domu jej ojciec znęcał się nad nią, przez co rzuciła się z wieży i zginęła.

ODC. 13 "WHAT HAPPENED TO FREDERICK"

Kathryn informuje Davida o wyjeździe do Bostonu, gdzie dostała się na prawo. Kobieta chce jak najszybciej wyjechać ze Storybrooke i zacząć od nowa razem z mężem. On jednak nie ma pojęcia, co powinien zrobić. Nadal potajemnie spotyka się z kochanką Mary Margaret, co kobiecie zaczyna ciążyć. Prosi go o wyjawienie prawdy Kathryn. David przyznaje jej rację, zrywa z żoną, ale w ostatniej chwili oblatuje go strach i nie wspomina o swoim sekretnym związku. Kathryn dowiaduje się o romansie męża dopiero od Reginy. Pełna złości postanawia wyjechać ze Storybrooke na zawsze. Tajemniczy motocyklista, który niedawno przybył do miasta nazywa się August i umawia się z Emmą na spotkanie. August zabiera książkę Henry'ego i dodaje do niej jeden znaczący rozdział, po czym niepostrzeżenie oddaję ją z powrotem...

Książę "James" próbuje uciec z królestwa, by uniknąć ślubu z kobietą, której nie kocha. Jego ucieczkę udaremnia mu królewna Abigail. Dziewczyna wyjawia mu, że także nie chce za niego wyjść, bowiem swoje serce oddała już innemu. Opowiada mu historię swojego nieszczęśliwego związku z Frederickiem. Rycerz został zamieniony w złoty posąg, w momencie kiedy ratował ojca kobiety, króla Midasa. Abigail próbowała go odczarować za pomocą pocałunku miłości, ale niestety wszelkie próby kończyły się wielkim rozczarowaniem. Królewna i książę dochodzą do wniosku, że aby pomóc sobie nawzajem muszą odczarować Fredericka. Książę wybiera się nad jezioro Nostos, które posiada magiczną leczniczą wodę. Po wielu staraniach wreszcie ją zdobywa i odczarowuje Fredericka.

ODC. 14 "DREAMY"

W Storybrooke zbliża się Dzień Górnika i zakonnice zajmują się sprzedażą świec. Leroy postanawia również pomóc, ponieważ podoba mu się jedna z sióstr, Astrid. Zakonnica ma problem, bowiem pomyliła się w zamówieniu świec i zamiast dwunastu opakowań, zamówiła dwanaście tuzinów. Wydała wszystkie oszczędności stowarzyszenia, a zwrotu świeć nie chcą przyjąć. Jakby tego było mało, pojawia się właściciel posiadłości, którą wynajmuje zakonnicom, pan Gold z zamiarem pobrania czynszu. Niestety szybkie pozbycie się świec nie idzie zgodnie z planem i Leroy chce przyśpieszyć sprzedaż. Niszczy oświetlenie, a festyn ogarnia kompletna ciemność. Astrid, Mary Margaret i Leroy nie nadążają ze sprzedażą świec i zarabiają tyle, żeby wystarczyło na czynsz. Emma poszukuje Kathryn, która porzuciła swój samochód w lesie, a sama rozpłynęła się w powietrzu. Nie pojawiła się także na uczelni w Bostonie. Wszystkie dowody jej zniknięcia zaczynają się i kończą na Davidzie. Emma zmuszona jest go aresztować...

W królestwie wróżek jedna z nich marzy o staniu się Wróżką Chrzestną. Podczas przenoszenia czarodziejskiego pyłu upuszcza troszeczkę nad jaskinią krasnoludków, które właśnie wykluwają się z jaj. Po tym, jak krasnoludki otrzymują kilofy zostają nadane im imiona: Skradek, Wesołek, Mędrek, Apsik, Śpioszek, Nieśmiałek, Gapcio i Marzyciel. Wszystkie krasnoludki w pocie czoła wykonują swoją pracę w kopalni, gdzie wydobyte kryształy przerabiają na magiczny pył. Tam Marzyciel poznaje Novę, jedną z wróżek, w której szybko się zadurza. Zakochani pragną zwiedzać świat i przeżywać przygody, dlatego też postanawiają uciec. Niestety krasnoludki oraz Błękitna Wróżka próbują przemówić parze do rozsądku. Marzyciel nie chce pozbawić Novy szansy na zostanie wróżką chrzestną, dlatego wbrew swoim uczuciom zrywa z nią znajomość. Od tej pory na jego kilofie widnieje imię Gburek.

ODC. 15 "RED HANDED"

David po przesłuchaniu zostaje wypuszczony na wolność. Mary Margaret zaczyna podejrzewać, że z mężczyzną dzieje się coś złego i prosi Emmę, by miała na niego oko. Ruby kłóci się ze swoją babcią i rzuca pracę w barze. Próbuje wyjechać, ale brak jej odwagi. Następnego dnia Ruby zaczyna poszukiwać pracy, a kiedy Emma widzi jak świetnie radzi sobie z uparcie dzwoniącym telefonem, proponuje jej posadę sekretarki na posterunku. Później zabiera ją na poszukiwania Davida, który od jakiegoś czasu dziwnie się zachowuje. Długo błądzą po lesie, ale kiedy Ruby zaczyna iść za instynktem szybko znajduje nieprzytomnego Davida. Po zawiezieniu mężczyzny do lekarza okazuje się, że ma zaniki pamięci, podczas których funkcjonuje normalnie, lecz nie pamięta swoich działań. Emma wysyła Ruby ponownie do lasu, a tam dziewczyna znajduje szkatułkę z ludzkim sercem w środku...

Red, na którą wołają Czerwony Kapturek mieszka razem z babcią w małej chatce. Pobliskie lasy raz w miesiącu podczas pełni są wypełnione olbrzymimi wilkami, które zabijają ludzi. Mieszkańcy wioski planują zapolować na te przerażające stworzenia, niestety zostają zabici. Red poznaje Snow White, która przedstawia się jako Mary. Dziewczęta wkrótce zaprzyjaźniają się, a Red opowiada nowej koleżance o swoim ukochanym Peterze, którego nie może często widywać przez zasadniczą babcię. Staruszka boi się wypuszczać wnuczkę z domu, z powodu wilczych ataków. Red ma dość ciągłych zakazów i sama pragnie pokonać wilka. "Mary" próbuje wybić przyjaciółce z głowy głupi pomysł, ale Czerwony Kapturek uparcie wierzy w powodzenie niebezpiecznej misji. Dziewczyny wybierają się do lasu, by wytropić potwora. Dowiadują się, że wilk zamienia się w człowieka i co wieczór odwiedza chatkę Czerwonego Kapturka. Próbują powstrzymać Petera przed kolejnym mordem i przywiązują go do drzewa. Niestety gorzka prawda wychodzi na jaw - to nie on był wilkiem, tylko niczego nieświadoma Red. Dziewczyna po przemianie zabija bezbronnego chłopaka.

ODC. 16 "HEART OF DARKNESS"

Na szkatułce znaleziono odciski palców należące do Mary Margaret, przez co kobieta zostaje zamknięta w areszcie do wyjaśnienia sprawy. Po przesłuchaniu okazuje się, że szkatułka należy do niej, ale w ostatnim czasie jej zaginęła. Emma wciąż mając nadzieję, że to jakiś wielki zbieg okoliczności idzie przeszukać mieszkanie Mary Margaret. Niestety znajduje pod podłogą nóż, prawdopodobne narzędzie zbrodni. Emma sugeruje przyjaciółce wynajęcie adwokata, bowiem znalazła się w naprawdę koszmarnej sytuacji. Na ochotnika zgłasza się pan Gold, którego usługi Mary Margaret przyjmuje. August rozmawia z Henry'm i delikatnie daje mu do zrozumienia by przeczytał swoją książkę raz jeszcze, bo znajdują się tam szczegóły, na które nie zwracał uwagi. Henry wyczytuje, że Zła Królowa posiada zaczarowane klucze, które pasują do każdego zamka. Chłopiec podejrzewa, że to ona (czyli burmistrz Regina) wrobiła Mary Margaret w przestępstwo...

Snow White odkąd wypiła magiczny eliksir zapomnienia straciła jakiekolwiek z dobrych uczuć. Miłość, uprzejmość, delikatność i współczucie już jej nie towarzyszą, stała się szorstka i wiecznie wściekła. Wkrótce zapragnęła zemsty na Złej Królowej za życie jakie jej zgotowała. Gburek stara się ją zatrzymać i proponuje aby najpierw udali się do Rumpelstilstkina po pomoc. Śnieżka zgadza się, ale wcale nie ma zamiaru wracać do dawnej siebie. Czarnoksiężnik nie potrafi przywrócić jej miłości, ale oferuje jej pomoc w zgładzeniu królowej i daje zaczarowane strzały i łuk, który nigdy nie chybia. O zajściu dowiaduje się ukochany Snow i czym prędzej jedzie do Rumpelstiltskina, który zdradza mu miejsce jej aktualnego pobytu. Wspomina mu także, że Śnieżka wypiła eliksir. Książę podejrzewa, że dziewczyna ma w planie zabić królową, kiedy ta będzie podróżować do letniego pałacu. Gdy książę odnajduje swoją ukochaną, oddaje na jej ustach pocałunek, dzięki któremu dawna dobra królewna powraca.

ODC. 17 "HAT TRICK"

W swojej celi Mary Margaret znajduje klucz, który pasuje do zamka w kracie i wymyka się z posterunku. Emma postanawia ją odnaleźć i przywieść z powrotem, aby oszczędzić kobiecie większych problemów. Jadąc przez las prawie potrąca nieznajomego mężczyznę. Emma proponuje mu podwózkę do domu, a ten szybko się zgadza. Jefferson zaprasza Emmę do środka na herbatę, do której dorzuca środków nasennych. Po jakimś czasie kobieta odzyskuje przytomność i szuka drogi ucieczki. Odkrywa, że Mary Margaret również została porwana i uwięziona. Niestety nie udaje się im się uciec, a Jefferson wyjawia pani szeryf motywy swojego działania. Twierdzi, że pamięta on swoje poprzednie magiczne życie. Pragnie, aby Emma za pomocą czarów sprawiła, że jego kapelusz ponownie zadziała. Niestety kobieta nie potrafi tego zrobić i uważa Jeffersona za wariata. Mężczyzna kontynuuje swoją opowieść. Wyjawia, że posiada córkę, która w tym przeklętym świecie mieszka z inną rodziną. Chciałby, aby portal w kapeluszu zadziałał, ponieważ mógłby zabrać ją ze sobą do ich prawdziwego domu, w którym dziewczynka pamięta, kim dla siebie są. Emma nadal nie chce wierzyć w świat z baśni, ogłusza porywacza i razem z Mary Margaret uciekają z posiadłości...

Jefferson, zwany także Szalonym Kapelusznikiem mieszka ze swoją jedyną córeczką Grace w Zaczarowanym Lesie. Pewnego dnia odwiedza go Zła Królowa i prosi o przysługę. Mężczyzna jednak chce zapomnieć o ciemnej przeszłości i odmawia powrotu do starego "zawodu". Po kilku dniach zastanawiania się wreszcie decyduje się pomóc królowej, aby zapewnić swojej córce dostatnie życie, na które nie było go nigdy stać. Zabiera swój magiczny kapelusz i udaje się na spotkanie z królową. Przez portal w kapeluszu można przedostać się do dowolnego świata, w tym także do Krainy Czarów. Regina pragnie zabrać stamtąd bardzo ważną dla niej rzecz. Magicznym przejściem może wrócić dokładnie tyle samo osób, co przez nie przeszło za pierwszym razem. Już przy wyjściu okazuje się, że Zła Królowa oszukała Jeffersona i zostawiła go w Krainie Czarów, zabierając ze sobą własnego ojca, po którego naprawdę przybyła. Kapelusznik skazany na życie w Krainie Czarów, zostaje odstawiony przed oblicze Królowej Kier, która nakazuje mu uszyć kolejny magiczny kapelusz. Niestety mężczyzna nie może sprawić by zadziałał, bowiem nie posiada magicznych zdolności.

ODC. 18 "THE STABLE BOY"

Regina i Gold układają plan, dzięki któremu pozbędą się Mary Margaret na dobre. Organizują spotkanie z prokuratorem, by oskarżona kobieta mogła opowiedzieć o wszystkim, co wie i jakoś się obronić. Rozmowa jednak zbacza na bardzo niebezpieczny tor. Pełna złości Mary Margaret mówi coś, co może bardzo jej zaszkodzić podczas procesu. Emma próbuje znaleźć sposób na oczyszczenie przyjaciółki z zarzutów. Razem z Augustem wracają na miejsce domniemanej zbrodni i znajdują odłamek z łopaty, której użyto do zakopania szkatułki. Emma od początku podejrzewa panią burmistrz i to jej schowek na narzędzia postanawia przeszukać najpierw. Znajduje łopatę z idealnie pasującym ubytkiem. Następnego dnia zdobywa oficjalny nakaz przeszukania jej posiadłości, jednak łopata z niewyjaśnionych przyczyn okazuje się nietknięta. Niedługo później Emma odkrywa, że w jej biurze został podłożony podsłuch, przez co traci zaufanie do Sydneya. Nagle przed barem "U Babci" pojawia się Kathryn, cała i zdrowa...

Wiele lat wcześniej młodziutka Regina wiedzie spokojne życie w posiadłości swoich rodziców. Wszystko zaczyna się jednak komplikować, kiedy dziewczyna zakochuje się w stajennym. O związku Reginy i Daniela nikt nie wie, para ukrywa się z powodzeniem przez wiele miesięcy. Niestety jednak matka Reginy zaczyna planować jej przyszłość z władcą pobliskiego królestwa, Leopoldem. Dziewczyna bardzo zaprzyjaźnia się z córką przyszłego męża, ze Śnieżką. Powierza jej tajemnicę związaną z Danielem. Cora udając troskliwą matkę, podpuszcza małą Śnieżkę, by ta uświadomiła jej, dlaczego Regina jest taka smutna. Nieświadoma konsekwencji swojego czynu naiwna dziewczynka zdradza tajemnicę. Regina próbuje uciec z Danielem, jednak jej matka udaremnia im to i zabija chłopaka. Załamana Regina poprzysięga zrobić wszystko, co koniecznie, aby zemścić się na Śnieżce, za jej gadulstwo.

ODC. 19 "THE RETURN"

Kathryn nie pamięta, co się z nią działo przez te ostatnie dni. Nie ma także pojęcia, kto jej to zrobił. Nieco później przyjaciele organizują przyjęcie powitalne dla Mary Margaret, która została oczyszczona z zarzutów i opuściła areszt. Na przyjęcie przychodzi David i chce rozmawiać z Mary Margaret, ale Emma go odsyła. Mężczyzna nie daje za wygraną i nieco później przeprasza ukochaną za swoje podejrzenia, ale Mary Margaret go odrzuca. Gold wypytuje Emmę o tajemniczego przybysza, po czym zakrada się do jego mieszkania, gdzie znajduje szkice z dobrze mu znanym sztyletem. August odwiedza siostry zakonne w ich posiadłości, gdzie pyta o poradę dotyczącą ojca, którego nie widział większość życia i chciałby odbudować tę relację. Gold dowiaduje się o tym i podejrzewa, że August jest jego synem. Gold oddaje sztylet chłopakowi i prosi o jego zniszczenie, bo żałował swoich poprzednich czynów. Okazuje się, że August chce tak naprawdę zniewolić Golda. Do starca dociera, że wcale nie są spokrewnieni. August wyznaje, że jest chory i potrzebuje magii, żeby się wyleczyć, dlatego pragnie by Emma złamała klątwę. W tym samym momencie w biurze szeryfa Regina zmusza Sydneya, aby przyznał się do porwania Kathryn, tym samym oddalając podejrzenia od siebie samej. Emma doskonale wie, o co w tym chodzi i obiecuje pani burmistrz, że odbierze jej Henry'ego...

W odległej przeszłości Rumpelstiltskin nadmiernie pragnie zapewnić swojemu synowi ochronę i pozbywa się każdej osoby, która choć w najmniejszy sposób zagrozi chłopakowi. Natomiast Bae czuje się bardzo samotny oraz nie chce się z kimkolwiek zaprzyjaźnić, w obawie, że ojciec może tę osobę skrzywdzić. Morein jako jedyna nie boi się złości Mrocznego i nadal chce się spotykać z Belfire. Dziewczyna opowiada mu o Reul Gorum, starożytnej czarodziejce, która może sprawić, że Rumpelstiltskin znowu będzie taki, jak kiedyś. Bae prosi wróżkę o pomoc, a ta daje mu fasolkę, która potrafi otworzyć portal do dowolnego wymiaru. Młodzieniec chce zabrać ojca do świata, w którym nie ma magii i gdzie będą mogli wieść normalne życie. Początkowo zgadza się, bo pragnie jedynie szczęścia swojej pociechy. Niestety w ostatnim momencie Mroczny tchórzy, by pozwolić wpaść do portalu synowi samemu. Tuż po tym dociera do niego co zrobił. Odnajduje wróżkę, która dała im fasolkę, więc prosi o jeszcze jedną. Chce ruszyć za synem, nie zważając na konsekwencje. Dobra wróżka odmawia, gdyż już więcej takich nie posiada. Podczas rozmowy wychodzi na jaw, że jedynym sposobem na odnalezienie syna jest rzucenie olbrzymiej klątwy.

ODC. 20 "THE STRANGER"

Margaret wraca do posady nauczycielki w szkole Henry'ego, co doprowadza Reginę do szału, po czym zaczyna szykować kolejny plan. Nieco później pada jej akumulator w samochodzie, a David proponuje, że ją odwiezie do domu. Pani burmistrz w ramach podziękowania zaprasza go do środka na kolację. Mężczyzna widząc, jaka kobieta jest załamana, zgadza się. Regina opowiada mu, jak znalazła go nieprzytomnego na drodze i jak go uratowała. Pod wpływem chwili Regina próbuje pocałować Davida, ale on stanowczo ją odpycha. Emma postanawia prosić o pomoc pana Golda w sprawie Henry'ego i odebrania go pani burmistrz. Mężczyzna odmawia, co robi Emmie na złość. Kobieta z braku innych opcji zgadza się skorzystać z pomocy nowo poznanego Augusta. Udają się wspólną wycieczkę, gdzie mężczyzna opowiada jej swoją historię. Okazuje się, że 7-letni chłopiec znaleziony razem z nowo narodzoną Emmą to właśnie August. Kobieta nie chce mu wierzyć, ale on nie rezygnuje i wyjawia jej, że naprawdę nazywa się Pinokio. Mówi, że oboje pochodzą z magicznej krainy, a także że to on dodał historię Pinokia do książki. Wyznaje jej również, że jest bardzo chory, że powoli zamienia się w drewno, bo nie żył tak prawo jak powinien. A jego choroba zaczęła się tuż po tym, jak Emma przyjechała do Storybrooke, a czas na nowo zaczął płynąć. Niestety Emma uparcie broni się przed niedorzecznymi bajkami mężczyzny i odchodzi. August po nieudanej rozmowie z Wybawicielką, postanawia naprawić stosunki z prawdziwym ojcem Marco. Proponuje mu nieodpłatną pomoc w jego warsztacie. Zdesperowana i przerażona Emma zabiera Henry'ego, po czym wyjeżdża ze Storybrooke...

W przeszłości odbywa się scena z dobrze znanej wszystkim historii o Gepetto i chłopcu z drewna, Pinokio. Drewniany chłopiec ratuje ojca, sam narażając swoje życie. W nagrodę za jego odwagę Błękitna Wróżka daje mu nowe życie w ciele prawdziwego chłopca. Przestrzega go jednak, że dopóki będzie dobry, uczynny, prawdomówny i dzielny to pozostanie chłopcem. Ale wiadomo, Pinokio był jak każdy inny chłopiec, lubił psocić i co krok popełniał błędy, ale nigdy nikogo nie skrzywdził. Dzielnie uczył się prawego życia. Któregoś dnia ponownie pojawia się Błękitna Wróżka, która informuje Gepetto o nadchodzącej klątwie i prosi o zrobienie szafy z magicznego drzewa. Szafa miała stworzyć portal mający ochronić jeszcze nienarodzoną córkę Śnieżki - Wybawicielkę. Jednakże, jak w przypadku każdego czaru istniały spore ograniczenia. Przez szafę mogły przejść jedynie dwie osoby. Gepetto zgadza się, ale tylko pod warunkiem: Pinokio miał być tą drugą osobą. Razem z Błękitną Wróżką ukryli prawdę przed Snow i oznajmili, że przez portal może przejść tylko jej nowo narodzona córeczka. Nieco później Pinokio obiecuje ojcu zaopiekować się Wybawicielką i przenosi się do naszych czasów. Parę minut po nim pojawia się niemowlę. Dzieci zostają zabrane do sierocińca, a tam Pinokio ulega pokusie i schodzi na złą drogę, zostawiając maleńką Emmę samą.

ODC. 21 "AN APPLE RED AS BLOOD"

Emma próbuje uciec ze Storybrooke, ale Henry jej na to nie pozwala. Regina ma koszmary i męczą ją wyrzuty sumienia. Zaczyna bać się o powodzenia swojego planu, bo wyraźnie czuje, że jej klątwa słabnie. Udaje się do Golda po poradę. Regina zdaje sobie wreszcie sprawę, że Gold wcale nie jest jej pomóc i stara się zdjąć klątwę. Nie rozumie jednak dlaczego było to wszystko. Pani burmistrz wzywa Jeffersona i chce mu oddać zaczarowany kapelusz. W zamian mężczyzna ma sprawić, żeby zadziałał. Obiecuje mu także odzyskanie córki i napisanie nowej historii dla niego i dla Grace. Dzięki ukrytej magii miłości w słomianemu pierścionkowi od ukochanego Daniela, kapelusz zaczyna działać. Niestety energii jest zbyt mało żeby przejść przez portal, ale wystarczająco, żeby po coś sięgnąć. Na życzenie Reginy, kapelusznik sięga po zatrute jabłko. Kobieta przygotowuje z niego placek jabłkowy i daje Emmie "na zgodę". Nieco później Henry wybiera się do Augusta, a ten pokazuje mu swoje drewniane ciało. Chłopak prosi go o pomoc przy Emmie. Mężczyzna odpowiada, że próbował, ale Emma nie chce uwierzyć, a swoje ostatnie chwile chce spędzić ze swoim ojcem Marco. Henry decyduje się samodzielnie sprawić, by jego mama uwierzyła. Od razu idzie do mieszkania Emmy, gdzie próbuje powstrzymać ją przed zjedzeniem placka z zatrutych jabłek. Kobieta nadal nie chce uwierzyć. Chłopiec w akcie desperacji gryzie kawałek ciasta, po czym upada nieprzytomny na podłogę...

Król George jest wściekły, bo jego przybrany syn wybrał Snow na damę swego serca, a nie księżniczkę Abigail, córkę Midasa. Przez swoje nieposłuszeństwo książę zostaje skazany na śmierć. W egzekucji przeszkadza Zła Królowa, która oferuje królowi dużą sumę pieniędzy za życie chłopaka. Kobieta ma w planie wykorzystać księcia, żeby zranić Snow w najczulszy punkt. Zła Królowa w sekrecie wyjawia Davidowi, że chce podstępem otruć jego ukochaną. Książę jednak nic nie można na to poradzić, ponieważ został uwięziony w lochach jej zamku. Snow pragnie odbić ukochanego z zamku królowej, wspólnie z Red i krasnalami. Swoją pomoc przyjaciołom oferują także wróżki. Wszyscy potajemnie wkradają się na zamek i obezwładniają strażników. Wreszcie królewna dociera do Davida, ale okazuje się, że wcale go tam nie ma. W lochach znajduje się lustro, w którym widnieje jedynie odbicie młodzieńca. Po chwili ukazuje się w nim królowa Regina, która nakazuje dziewczynie, żeby do niej przyszła, jeśli chce odzyskać miłość swojego życia. Po dotarciu do domu rodzinnego Reginy, królewna dowiaduje się dlaczego Daniel zniknął z życia Reginy. Snow jest w szoku, że Cora zabiła chłopaka, po tym jak dowiedziała się od niej, w kim zakochana jest Regina. Zła Królowa nakazuje dziewczynie zjeść zatrute jabłko. królewna dobrze wie, że jeśli tego nie zrobi to David zginie, więc bez wahania ugryzła owoc. W momencie, kiedy Śnieżka upadała na ziemię, książę poczuł, jak umiera cząstka jego serca.

ODC. 22 "THE LAND WITHOUT MAGIC"

Henry'ego zabiera pogotowie. Niestety lekarze nie wiedzą co mu jest, ciągle pozostaje nieprzytomny i nie ma żadnych dodatkowych objawów. Emma szuka logicznego wyjaśnienia, jednak dochodzi do wniosku, że to musi być magia. Dotyka książki z baśniami i wreszcie dociera do niej, że to wszystko prawda, a winowajczynią jest Regina. Kiedy Emma w szale rzuca się na Reginę, ta wyjaśnia, że placek był dla niej, a nie dla Henry'ego. Chłopiec może umrzeć, bo magia w prawdziwym świecie jest nieprzewidywalna. Kobiety decydują się wspólnie znaleźć rozwiązanie, po czym udają się do Golda. Mężczyzna mówi im, że aby zdjąć zaklęcie z chłopca potrzebują magii prawdziwej miłości. Wyjawia im, że dawno temu sporządził eliksir z pukli włosów Snow i Davida. Umieścił także kroplę tego eliksiru na pergaminie z klątwą. Emma już rozumie, dlaczego to właśnie ona jest Wybawicielką - jest owocem prawdziwej miłości. Reszta eliksiru znajduje się w podziemiach... w brzuchu smoka! Emma dostaje od Golda miecz swojego ojca, dzięki któremu nieco później pokonuje smoka. Zabija potwora i zabiera eliksir. Niestety przebiegły Gold podstępem odbiera go i ucieka. Jedyna szansa na uratowanie Henry'ego przepada. Emma żegna się z synkiem, całując go czule w czoło. Nagle klątwa zostaje zdjęta, a chłopiec zdrowieje. Fala potężnej energii przelatuje przez całe Storybrooke, a każdy z mieszkańców przypomina sobie o życiu sprzed klątwy. Przerażona Regina wie, że właśnie przegrała i ucieka. W tym samym czasie Jefferson wchodzi do zamkniętej części szpitala i uwalnia stamtąd tajemniczą dziewczynę. Nakazuje jej odnaleźć Golda i powiedzieć, że to Regina ją uwięziła. Dziewczyna niczego nie pamięta, nie rozumie, co się dzieje, ale robi jak powiedział jej wybawca. Gold jest zdziwiony, bo tyle czasu był przekonany, że jego ukochana Belle nie żyje. Gold zabiera dziewczynę do studni, która oddaje to, co utracone. Wrzuca do niej eliksir miłości, a fioletowa chmura zakrywa Storybrooke, przywracając magię w miasteczku...

Zrozpaczony i wściekły książę David próbuje uciec z lochów. Udaje mu się, dzięki pomocy Łowcy. Książę wyrusza na poszukiwanie ukochanej. W lesie spotyka Rumpelstiltskina. Mężczyzna oferuje Davidowi pomoc w odnalezieniu Śnieżki w zamian za przysługę. Chce, aby młodzieniec ukrył magię prawdziwej miłości w brzuchu bestii. David bez wahania zgadza się i wyrusza do zamku Maleficent, gdzie ukrywa eliksir. W nagrodę otrzymuje od czarownika pierścionek, który zaprowadzi go do ukochanej. Książę bez zastanowienia pędzi do umierającej królewny, ale niestety nie zdąża na czas. Okazuje się, że Snow padła ofiarą klątwy snu, której nie można tak po prostu zdjąć. Rozżalony książę całuje ukochaną na pożegnanie. Nagle dziewczyna otwiera oczy całkiem zdrowa! Klątwa została zdjęta dzięki pocałunkowi prawdziwej miłości - nie ma potężniejszej siły. David oświadcza się królewnie, dając pierścionek należący niegdyś do jego matki. Narzeczeństwo postanawia wspólnie odzyskać królestwo ojca Snow White i pokonać Złą Królową.